Судсакорн – любознательный юноша, воспитанный в традициях волшебства и магии своим дедушкой-чародеем. Он никогда не знал своего отца. Его мать, прекрасная русалка, видя его тоску, отправляет сына на поиски отца. Вооруженный магическим оружием своего деда, Судсакорн отправляется в загадочный мир прошлого на своем верном скакуне - полу-лошади, полу-драконе. История, начинающаяся, как простая поездка, превращается в удивительное приключение, в битву за жизнь с темными силами древнего мира.